United Overseas Bank (Thai)

Passionately to fact finding and KYC customers, in order to present the right product solutions according to the customers’ needs Promote and provide advisory of Bank Investment and Insurance products for customers, including tailor-made investment solutions Effectively formulate sales planning and development to promote Bank products Establish to acquire new customers to receive full range of wealth management products and services Prepare weekly/monthly sales report and progress of existing and new customers Professionally preserve bank image to provide quality service to customers

Passionately to fact finding and KYC customers, in order to present the right product solutions according to the customers’ needs Provide truly professional financial advice and customer service to achieve high level of customer satisfaction and retention. Design financial strategies/plan or investment plan or portfolio model for individual customer. Review and responding to customers changing needs and financial circumstances. Build customer’s wealth through Bank Investment and Insurance products Work with IC on a wide array of investment products to advise customers on investment opportunities.

รับผิดชอบภาพรวมผลการดำเนินการของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย , KPI ที่กำหนด วางกลยุทธ์ร่วมกับ Group Sale Manager เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายธุรกิจ วางแผนการตลาด, ชี้ช่องกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยความร่วมมือกับ Branch Manager บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ผลักดันให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในกลุ่มลูกค้าใหม่และการรักษาฐานลูกค้าให้มาใช้บริการกับธนาคารอย่างต่อเนื่อง ประชุมวางแผนการตลาด และติดตามผลงานของสาขา รวมทั้งแจ้งให้พนักงานทุกท่านทราบถึงประกาศ / คำสั่ง หรือ นโยบายใหม่ๆ ของธนาคารให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เป็นผู้นำในการบริหารวางแผนการขาย ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและควบคุมคุณภาพ วางแผนการบริการให้คำปรึกษา แนะนำ บริการ และขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร บริษัทในเครือ และผลิตภัณฑ์พันธมิตร ให้ตรงตามความต้องการและประโยชน์ของลูกค้า รวมทั้งวางแผนการลงทุนให้ลูกค้าเฉพาะเจาะจง โดยให้ความรู้ในด้านเทคนิคการขาย / ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการ/การดำเนินงานตามขั้นตอน กระบวนงาน ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด กฏหมาย กฏระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแล และพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด ตลอดจนการบริหารให้ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็น Teamwork ตรวจสอบการทำงานและประเมินผลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ธนาคารกำหนด วัดและประเมิน KPI ของพนักงานภายใต้ความดูแล ควบคุมและบริหารบุคคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบภายในและภายนอก โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับภายใน (เช่น อำนาจรับผิดชอบ) และภายนอกธนาคาร (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กลต. เป็นต้น) เพื่อให้ธนาคารสามารถบริหารงานได้อย่างถูกต้องตามหลักการและไม่ก่อให้เกิดการเสียประโยชน์แก่องค์กรตามระเบียบธนาคาร

Passionately to fact finding and KYC customers, in order to present the right product solutions according to the customers’ needs Provide truly professional financial advice and customer service to achieve high level of customer satisfaction and retention. Design financial strategies/plan or investment plan or portfolio model for individual customer. Review and responding to customers changing needs and financial circumstances, associated risk and providing customers with information on new and existing products and services. Work with IC on a wide array of investment products to advise customers on investment opportunities. Build customer’s wealth through Bank Investment and Insurance products

สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าบุคคล ในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ สนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางด้านการลงทุนตามเป้าหมายส่วนบุคคล ให้บริการทางการเงินอย่างมืออาชีพ แนะนำให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ กองทุนการวางแผนด้านประกันชีวิต และอื่นๆ จัดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า จัดทำรายสรุป Customer Portfolio Report พร้อมคำแนะนำในการจัดการการเงินของลูกค้า ธนาคารยูโอบีสนับสนุนให้พนักงานมี CFP (Certified Financial Planner)