ขบวนการการวางแผนทางการเงิน

เริ่มต้นจากขบวนการค้นหาความต้องการของชีวิต ซึ่งการเงินเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายของชีวิต เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการเงินของลูกค้าแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามแต่สถานะ ณ เวลานั้น ๆ

ขบวนการวางแผนทางการเงิน เริ่มต้นจากการวิเคราะห์กระแสเงินสด วิเคราะห์ถึงสถานะการเงินในปัจจุบันถึงรายรับ รายจ่าย การออม การลงทุน การตรวจสอบวิเคราะห์จัดการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการสอบถาม ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการค้นหา และจัดเตรียมแผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตของคุณ